O que é um portfólio

Um portfólio reúne projetos para acompanhar o progresso e as informações consolidadas. Ele não substitui os projetos: cada projeto continua sendo gerenciado no próprio espaço.

Onde encontrar

Na barra lateral, clique em Portfólios. A página lista os portfólios disponíveis para você. Os portfólios não aparecem como itens fixos da barra lateral.

Quem pode criar

A opção + Novo portfólio aparece apenas para quem tem permissão de criar portfólios, conforme o perfil na plataforma.

Criando um portfólio

1. Na página Portfólios, clique em + Novo portfólio.
2. Informações: informe nome e descrição e escolha a cor.
3. Membros: selecione as pessoas que entrarão como Visualizador.
4. Projetos: pesquise e selecione os projetos que deseja vincular.
5. Revisão: confira os dados e conclua a criação.

Papéis no portfólio

• Proprietário: quem cria o portfólio. Administra informações, membros, projetos vinculados, painel e ciclo de vida.
• Visualizador: visualiza o portfólio e pode sair dele, mas não faz alterações.

Atenção: não existe papel Editor em portfólios. Visualizar um portfólio não libera automaticamente o acesso aos projetos vinculados.